Ihre Kontakte finden Sie im CRM-Bereich des Systems. Gehen Sie wie folgt vor:

Zum CRM-Bereich navigieren: Wählen Sie in der Hauptnavigation oben den Reiter „CRM“ aus. Danach klicken Sie links in der Spalte auf „Kontakte“. Sie befinden sich jetzt auf der Kontaktübersichtsseite.

Um neue Kontakte oder Organisationen im CRM-System hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

Einen neuen Kontakt hinzufügen

1. Zum CRM-Bereich navigieren: Wählen Sie in der Hauptnavigation den Reiter „CRM“ aus und klicken Sie im linken Menü auf „Kontakte“.
2. Kontakt hinzufügen: Klicken Sie oben rechts auf die grüne Schaltfläche „+ Kontakt hinzufügen“.
3. Im Formular wählen Sie zuerst aus, ob es sich um eine Person oder einer Organisation handelt. Bei Person öffnet sich ein Eingabeformular, in dem Sie die Daten der neuen Peron eingeben können (z. B. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer ).
4. Der Person können Sie nun zu einer oder mehreren bestehenden Organisation zuweisen.
5. Speichern: Klicken Sie auf „Speichern“, um den Kontakt zu erstellen.

Eine neue Organisation hinzufügen

1. Organisationen öffnen: Klicken Sie im linken Menü auf „Organisation“, um die Übersicht der Organisationen zu öffnen.
2. Organisation hinzufügen: Klicken Sie oben rechts auf die grüne Schaltfläche „+ Organisation hinzufügen“.
3. Im Formular wählen Sie zuerst aus, ob es sich um ein Kontakt oder einer Organisation handelt. Geben Sie die relevanten Informationen der Organisation ein, wie Name, Adresse, Kontaktdaten und weitere Details.
4. Sie können nun Personen zur Organisation zuweisen.
5. Speichern: Klicken Sie auf „Speichern“, um die Organisation zu Ihren Kontakten hinzuzufügen.

Um einen bestehenden Kontakt im CRM-System zu bearbeiten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Zum CRM-Bereich navigieren: Öffnen Sie den Reiter „CRM“ in der Hauptnavigation und klicken Sie im linken Menü auf „Kontakte“.
2. Kontakt auswählen: Suchen Sie in der Kontaktübersicht den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten.
3. Bearbeitungsmodus öffnen: Klicken Sie rechts neben dem Kontakt auf das Stift-Icon. Dadurch wird das Bearbeitungsformular des ausgewählten Kontakts geöffnet.
4. Änderungen vornehmen: Aktualisieren Sie die gewünschten Informationen, wie z. B. den Namen, die E-Mail-Adresse oder die zugehörige Organisation.
5. Speichern: Klicken Sie auf „Speichern“, um die Änderungen zu übernehmen.